Episodio tres La Esperanza
El Capitan Owen Crawford (Joel Gretsch) vuelve con las manos vacias de su búsqueda del híbrido alienigena Jacob Clarke (Anton Yelchin), pero su proyecto secreto del gobierno cobra nueva vida después de que Jeese Keys, abduciado varias veces anteriormente, le hace una visita.
1962: El Coronel Owen Crawford (Joel Gretch), desesperado por salvar su proyecto secreto sobre los OVNIS de la derogación presidencial, irá tras Jacob Clarke (Anton Yelchin). En su viaje, Crawford se encuentra con Russell (Steve Burton) y Jesse Keys (James Kirk), quienes se ofrecerán para ser examinados en un último intento por detener las abducciones extraterrestres.

Episodio cuatro Pruebas de fuego
Los pecados del padre salen a la luz cuando los hijos de Owen Crawford (Joel Gretsch) toman posiciones opuestas a la de su padre, en su proyecto secreto gubernamental.
1970:Eric (Andy Powers) y Sam (Ryan Merriman), los hijos del Coronel Owen Crawford (Joel Gretsch) se reúnen para apoyar a su padre, luego de que la carrera de éste parece haber llegado a su fin, pero ambos chicos tienen intenciones ocultas. Una investigación lleva a Sam a Alaska, donde encuentra una nueva verdad acerca de los extraterrestres, que tiene peligrosas consecuencias.
Mientras tanto, un adulto Jesse Keys (Desmon Harrington), ha regresado de Vietnam como un adicto a las drogas, que es perseguido por su pasado.